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晨会纪要(20211129)
2021-11-29
来源:未知
点击数: 175          作者:未知
  • 晨会纪要(20211129)

    一、周边市场

    1、外盘股市:

    (1)道琼斯指数收报34899.34点,跌幅2.53%;纳斯达克指数收报15491.66点,跌幅2.23%;标普500指数收报4594.62点,跌幅2.27%。

    (2)英国富时100指数收报7044.03点,跌幅3.64%;德国DAX30指数收报15257.04点,跌幅4.15%;法国CAC40指数收报6739.73点,跌幅4.75%。

    (3)亚太股市:日经225指数收报28751.62点,跌幅2.53%;香港恒生指数收报24080.52点,跌幅2.67%;韩国首尔指数收报2936.44点,跌幅1.47%。

    2、外汇方面:美元指数收报96.06,跌幅0.74%;美元兑人民币中间价报6.3936,跌幅0.07%;100日元兑人民币中间价报5.5504,涨幅0.16%;欧元兑人民币中间价报7.1683,涨幅0.02%;英镑兑人民币中间价报8.5140,跌幅0.14%。 

    3、COMEX 12月黄金期货微幅收跌,报1785.8美元/盎司。WTI原油1月期货收跌13.06%,报68.15美元/桶;布伦特原油1月期货收跌11.55%,报72.72美元/桶。

    4、股指期货:期指主力合约11月26日全跌。其中,沪深300期指当月合约IF2112报收4856点,下跌41.4点,跌幅0.85%。成交量54972手,成交额802.33亿元。持仓111054手,较上一交易日增加3030手。贴水4.13点,较上一交易日增加4.49点;上证50期指当月合约IH2112报收3188点,下跌36.2点,跌幅1.12%。成交量35828手,成交额343.58亿元。持仓65446手,较上一交易日增加1808手。升水0.64点,较上一交易日减少2.71点;中证500期指当月合约IC2112报收7196.4点,下跌15.2点,跌幅0.21%。成交量46212手,成交额665.6亿元。持仓141114手,较上一交易日增加2956手。贴水23.46点,较上一交易日增加7.92点。


    二、宏观要闻

    1、统计局:1-10月,全国规模以上工业企业实现利润总额71649.9亿元,同比增长42.2%,比2019年1-10月增长43.2%,两年平均增长19.7%。10月末,规模以上工业企业资产总计138.60万亿元,同比增长9.6%;负债合计78.07万亿元,增长8.8%;资产负债率为56.3%,同比降低0.4个百分点。10月工业企业利润继续回升,但上下游行业间盈利分化状况尚未明显改善,部分下游行业成本承压仍较大,工业企业效益状况下行压力仍然存在。

    2、外管局:10月,我国国际收支口径的国际货物和服务贸易收入20243亿元,支出16381亿元,顺差3862亿元,其中货物贸易顺差4004亿元,服务贸易逆差142亿元;6月末,我国对外证券投资资产(不含储备资产)10132亿美元,其中股权类投资6949亿美元,债券类投资3183亿美元。

    3、支持北京城市副中心高质量发展文件出台!国务院发布《关于支持北京城市副中心高质量发展的意见》提出,加快推进法定数字货币试点,探索建设数字资产交易场所,推动北京绿色交易所升级为国家级绿色交易所;聚焦新一代信息技术、智能制造等领域,实施一批国家重大科技项目和应用示范项目。文件提出,到2025年,城市副中心绿色城市、森林城市、海绵城市、智慧城市、人文城市、宜居城市功能基本形成;到2035年,现代化城市副中心基本建成。

    4、商务部与国际贸易中心(ITC)续签在共建“一带一路”倡议下加强合作的谅解备忘录。双方同意在共建“一带一路”倡议框架下加强合作,充分发挥各自优势,促进“一带一路”共建国经济贸易发展。

    5、央行11月26日开展1000亿元7天期逆回购操作,当日有500亿元逆回购到期,因此单日净投放500亿元,上周累计净投放1900亿元。Wind数据显示,本周央行公开市场将有4000亿元逆回购到期,此外周一还有700亿元国库现金定存到期,周二有2000亿元MLF到期。此前11月15日央行已经等量续做11月到期的全部MLF。


    三、国内市场

    11月26日沪深两市全线低开,开盘后沪指表现较弱,深成指与创业板指一度拉升翻红,随后又冲高回落;午后股指先是延续走低,随即逐步探底回升,可惜反攻力度明显不足,股指整体延续震荡偏弱趋势。截至沪深股市全天收盘,沪指下跌0.56%,报3564.09点;深证成指下跌0.34%,报14777.17点;创业板指下跌0.16%,报3468.87点。从盘面上来看,市场仍存不确定性,结构性行情还将延续,注意整体性风险的同时,可自下而上重点关注个股行情。行业方面,能源金属、锂电池、环保、钢铁、燃气等行业涨幅居前;题材股方面,数字货币、盐湖提锂、稀土永磁、锂电池等涨幅靠前。

    综合来看,南非新毒株短期对市场情绪有冲击,但也会带来布局跨年蓝筹行情的良机,中期增量资金布局和年末机构博弈下,以各行业龙头品种为代表的蓝筹主线将更加清晰。在疫情演变和外围形势方面,南非新毒株阴霾短期压制市场情绪,未来发展趋势尚不明朗,海外经济恢复和货币宽松退出节奏可能放缓,且政策应对空间已不如前;但是,独特的疫情防控策略下,中国经济受新毒株扰动概率很低,在全球供应链中重要性将进一步提升,相对增速优势也更明显,人民币资产避险价值将提升,外资对A股的增配可能提速。国内政策和经济走势方面,“以我为主”的国内政策仍有底线思维,对于地产依然维持“托底不刺激”的政策风格;预计12月的中央经济工作会议对稳增长表态将更积极,提高国内经济运行逐季改善的确定性。流动性方面,宏观流动性跨年宽裕,预计未来一年以再贷款投放的基础货币可能超万亿;权益在国内居民大类资产配置中更受青睐,市场流动性依然充裕;市场增量资金依然以机构为主导,而年底机构博弈将更注重来年布局。操作上,疫情带来的市场探底,将迎来跨年行情的布局机遇,积极布局低估值绩优股。

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