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晨会纪要(20211011)
2021-10-11
来源:未知
点击数: 141          作者:未知
  • 晨会纪要(20211011)

    一、周边市场

    1、外盘股市:

    (1)道琼斯指数收报34746.25点,跌幅0.03%;纳斯达克指数收报14579.54点,跌幅0.51%;标普500指数收报4391.34点,跌幅0.19%。

    (2)英国富时100指数收报7095.55点,涨幅0.25%;德国DAX30指数收报15206.13点,跌幅0.29%;法国CAC40指数收报6559.99点,跌幅0.8361%。

    (3)亚太股市:日经225指数收报28048.94点,涨幅1.34%;香港恒生指数收报24837.85点,涨幅0.55%;韩国首尔指数收报2956.30点,跌幅0.11%。

    2、外汇方面:美元指数收报94.09,跌幅0.12%;美元兑人民币中间价报6.4604,跌幅0.39%;100日元兑人民币中间价报5.7844,跌幅0.15%;欧元兑人民币中间价报7.52474630,跌幅0.82%;英镑兑人民币中间价报8.7918,涨幅0.94%。

    3、COMEX 12月黄金期货结算价收跌0.1%,报1757.4美元/盎司。WTI 11月原油期货收涨1.05美元,涨幅1.34%,报79.35美元/桶。布伦特12月原油期货收涨0.44美元,涨幅0.53%,报82.39美元/桶。 

    4、股指期货:期指主力合约10月8日多数上涨。其中,沪深300期指当月合约IF2110报收4931.2点,上涨65点,涨幅1.34%。成交量75373手,成交额1113.42亿元。持仓82479手,较上一交易日增加6862手。升水1.26点,较上一交易日增加12.44点;上证50期指当月合约IH2110报收3260.4点,上涨60.6点,涨幅1.89%。成交量47771手,成交额465.84亿元。持仓48779手,较上一交易日增加4808手。升水4.14点,较上一交易日增加8.73点;中证500期指当月合约IC2110报收7081.4点,下跌16.4点,跌幅0.23%。成交量57105手,成交额811.43亿元。持仓83939手,较上一交易日减少1474手。贴水9.93点,较上一交易日增加1.52点。


    二、宏观要闻

    1、9月,财新中国服务业PMI 53.4,较8月回升6.7个百分点,显示服务业重回扩张态势。除8月跌落至荣枯线以下,服务业经营活动自2020年5月以来均位于扩张区间。

    2、中共中央、国务院印发《国家标准化发展纲要》提出,到2025年,实现标准供给由政府主导向政府与市场并重转变,标准运用由产业与贸易为主向经济社会全域转变。要加强关键技术领域标准研究,在人工智能、量子信息等领域,开展标准化研究。研究制定智能船舶、高铁、新能源汽车、智能网联汽车和机器人等领域关键技术标准,推动产业变革。适时制定和完善生物医学研究、分子育种、无人驾驶等领域技术安全相关标准,提升技术领域安全风险管理水平。

    3、中共中央、国务院印发《黄河流域生态保护和高质量发展规划纲要》,就建设特色优势现代产业体系、构建区域城乡发展新格局、加强基础设施互联互通、补齐民生短板和弱项、加快改革开放步伐等作出细化部署。中央成立推动黄河流域生态保护和高质量发展领导小组,全面指导黄河流域生态保护和高质量发展战略实施。

    4、国务院副总理刘鹤:与美贸易代表戴琪举行视频通话。双方进行了务实、坦诚、建设性的交流,讨论了三个方面的问题。一是中美经贸关系对两国和世界都非常重要,应该加强双边经贸往来与合作。二是双方就中美经贸协议的实施情况交换了意见。三是双方表达了各自的核心关切,同意通过协商解决彼此合理关切。中方就取消加征关税和制裁进行了交涉,就中国经济发展模式、产业政策等问题阐明了立场。双方同意本着平等和相互尊重的态度继续沟通,为两国经贸关系健康发展和世界经济复苏创造良好条件。

    5、央行副行长刘国强发文称,下一阶段央行将建设现代中央银行制度,完善货币供应调控机制,健全市场化利率形成和传导机制。要健全利率走廊机制,引导市场利率围绕央行政策利率中枢波动。继续深化LPR改革,带动存款利率逐步走向市场化,使央行政策利率通过市场利率向贷款利率和存款利率的传导更加顺畅。发挥利率市场化调节金融资源配置的重要作用,提高小微、民营企业信贷市场的竞争性。

    6、国务院常务会议进一步部署做好今冬明春电力和煤炭等供应,保障群众基本生活和经济平稳运行。会议指出,要推动具备增产潜力的煤矿尽快释放产能,加快已核准且基本建成的露天煤矿投产达产;针对煤电企业困难,实施阶段性税收缓缴政策,引导金融机构保障合理融资需求;将市场交易电价上下浮动范围均调整为不超过20%,对高耗能行业不受上浮20%限制;推进大型风电、光伏基地建设,做好煤、气、油储备;坚决遏制“两高”项目盲目发展;纠正有的地方“一刀切”停产限产或“运动式”减碳;主要产煤省和重点煤企要按要求落实增产增供任务;中央发电企业火电机组要应发尽发。

    7、央行10月9日开展100亿元7天期逆回购操作,当日无逆回购到期,实现净投放100亿元。本周央行公开市场将有5100亿元逆回购到期,其中周一到期2000亿元,周二至周四均到期1000亿元,周五到期100亿元。此外,周五还将有5000亿元MLF到期。


    三、国内市场

    10月8日是A股国庆节后的首个交易日,沪深两市双双高开,盘中一度回落于午后再度拉升,整体小幅上涨,实现节后“开门红”。截至沪深股市全天收盘,沪指上涨0.67%,报3592.17点;深成指上涨0.73%,报14414.16点;创业板指下跌0.04%,报3243.20点。从盘面上来看,资源股分化、白马蓝筹爆发。行业方面,农牧饲渔、石油、保险、酿酒、纺织服装、民航机场等涨幅靠前,题材股方面,猪肉概念、转基因、农业种植、医疗美容、油气设服等领涨。资金面上,人民银行10月8日公告称,为维护银行体系流动性合理充裕,2021年10月8日人民银行以利率招标方式开展了100亿元逆回购操作,中标利率为2.2%。鉴于当日有3400亿元逆回购到期,当日实现净回笼3300亿元。

    近期,欧洲能源危机日益严重,引发投资者对于全球能源价格上涨甚至经济滞胀的担忧。当前全球多地呈现不同程度能源危机,根本原因在于新旧能源转换期旧能源退出与新能源发展之间的脱节。从短期来看,随着俄欧博弈暂告一段落,俄罗斯对欧洲供气量有望提升,欧洲能源危机有望获得缓解;对于中国经济和A股来说,投资者的担忧主要来自于两点:一是能源价格上涨是否会引发整个物价上涨,形成“滞胀”环境导致股债双杀;二是能源供给短缺是否会扰乱工业生产和供应链稳定。就市场整体而言,步入四季度,风格预计将出现一定均衡。一方面,从申万大盘和中盘的成长与价值相对指数看,当前已处于历史底部区域。而消费、金融地产等板块基本面存在改善预期或者具备一定的估值修复动力及空间;另一方面,从过往十年的季节效应来看,步入四季度,前期高收益板块表现将相对较弱,而前期相对跑输风格则会相对占优。操作上,布局绩优股,波段操作。

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