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晨会纪要(20210927)
2021-9-27
来源:未知
点击数: 149          作者:未知
  • 晨会纪要(20210927)

    一、周边市场

    1、外盘股市:

    (1)道琼斯指数收报34798.00点,涨幅0.10%;纳斯达克指数收报15047.70点,跌幅0.03%;标普500指数收报4455.48点,涨幅0.15%。

    (2)英国富时100指数收报7051.48点,跌幅0.38%;德国DAX30指数收报15531.75点,跌幅0.72%;法国CAC40指数收报6638.46点,跌幅0.95%。

    (3)亚太股市:日经225指数收报30248.81点,涨幅2.06%;香港恒生指数收报24192.16点,跌幅1.30%;韩国首尔指数收报3125.24点,跌幅0.07%。

    2、外汇方面:美元指数收报93.28,涨幅0.19%;美元兑人民币中间价报6.4599,跌幅0.23%;100日元兑人民币中间价报5.8569,跌幅0.67%;欧元兑人民币中间价报7.5862,涨幅0.22%;英镑兑人民币中间价报8.8675,涨幅0.55%。

    3、COMEX 12月黄金期货收跌约1.6%,报1749.80美元/盎司。WTI11月原油期货涨0.95%,报74.00美元/桶。布伦特原油12月期货涨0.97%,报77.20美元/桶。

    4、股指期货:期指主力合约9月24日多数上涨。其中,沪深300期指当月合约IF2110报收4857.2点,上涨22.6点,涨幅0.47%。成交量80688手,成交额1178.83亿元。持仓89438手,较上一交易日增加1819手。升水7.77点,较上一交易日增加22.57点;上证50期指当月合约IH2110报收3154.4点,上涨28.6点,涨幅0.91%。成交量48326手,成交额457.54亿元。持仓51688手,较上一交易日减少1444手。升水9.29点,较上一交易日增加8.91点;中证500期指当月合约IC2110报收7370点,下跌51.8点,跌幅0.70%。成交量66709手,成交额986.05亿元。持仓98051手,较上一交易日增加2739手。贴水10.38点,较上一交易日减少67.46点。


    二、宏观要闻

    1、财政部:1-8月,国有企业营业总收入474191.2亿元,同比增长24.9%,两年平均增长9.6%;利润总额31249.4亿元,同比增长75%,两年平均增长13.9%。8月末,国有企业资产负债率64.3%,同比下降0.2个百分点。

    2、证监会就注册制下中介机构廉洁从业监管征求意见,拟要求中介机构不得以明显低于行业定价水平、利益输送、商业贿赂、不当承诺等不正当竞争方式招揽业务;在投行项目股东穿透等事项核查中,重点对证监会系统离职人员不当入股行为进行严格审查, 严格禁止突击入股、“影子股东”、违规代持等违法违规“造富”行为。

    3、多部门整治虚拟货币措施再升级。央行等10部门联合发布通知,明确将虚拟货币相关业务活动定性为非法金融活动,要求加强对虚拟货币交易炒作风险的监测预警,坚决遏制虚拟货币交易炒作风气,严厉打击虚拟货币相关非法金融活动和违法犯罪活动。同时,发改委等11部门联手整治虚拟货币“挖矿”活动,明确要求将虚拟货币“挖矿”活动列为淘汰类产业,加强虚拟货币“挖矿”活动上下游全产业链监管,严禁新增虚拟货币“挖矿”项目,加快存量项目有序退出。

    4、国家发改委将持续抓好支持民营企业改革发展各项任务的落实,方向不变、力度不减。积极鼓励引导社会资本加大投资力度,鼓励企业聚焦制造业基础零部件、基础材料、基础工艺、基础软件加大投资布局。加大战略性新兴产业发展引导支持力度。

    5、财政部:8月,全国发行地方政府债券8797亿元。其中,发行一般债券2437亿元,发行专项债券6360亿元。1-8月,全国发行地方政府债券48776亿元。其中,发行一般债券21020亿元,发行专项债券27756亿元。

    6、海关总署数据显示,2021年1-8月,我国综合保税区进出口3.53万亿元,同比增长26.8%,增幅高于全国进出口(23.7%)3.1个百分点。

    7、经国务院批准,组建中国电气装备集团有限公司,由国务院国有资产监督管理委员会代表国务院履行出资人职责,列入国务院国有资产监督管理委员会履行出资人职责的企业名单。国家电网有限公司所属相关企业、中国西电集团有限公司整体划入中国电气装备集团有限公司。中国西电集团有限公司不再作为国务院国有资产监督管理委员会履行出资人职责的企业。

    8、刘鹤出席2021年世界互联网大会乌镇峰会时强调,中国宏观经济总体稳定,有经验和能力管控风险,发展前景十分光明,将坚定不移推动改革开放和高质量发展,大力加强新型基础设施建设,推动软件产业发展,持续完善市场化、法治化、国际化营商环境,扩大高水平对外开放,坚持“两个毫不动摇”,支持民营经济健康发展,支持企业家创新创业,支持互联网和数字经济健康发展。

    9、财政部、自然资源部等五部门印发《中央生态环保转移支付资金项目储备制度管理暂行办法》,自发布之日起施行。《办法》旨在规范和加强中央生态环保转移支付资金管理,加快预算执行,避免“资金等项目”,提高财政资金使用效益。

    10、央行9月26日以利率招标方式开展1000亿元14天期逆回购操作,当日有500亿元逆回购到期。Wind数据显示,9月27日至30日,央行公开市场将有1200亿元逆回购到期,其中周一至周四分别到期0元、0元、600亿元、600亿元。

    产业

    1、能源局:发布《关于能源领域深化“放管服”改革优化营商环境的实施意见(征求意见稿)》,推动天然气发电与可再生能源融合发展项目落地,促进化石能源与可再生能源协同发展。适应以新能源为主体的新型电力系统建设,促进煤电与新能源发展更好的协同。

    2、商务部:预计今年全年的汽车销售有望实现正增长,扭转连续三年持续下滑的局面。1-8月,新车销售1655.6万辆,同比增长13.7%,比2019年同期增长2.8%。其中,新能源汽车销售179.9万辆,同比增长1.9倍,占新车销量比重首次接近11%,8月继续刷新单月历史销售记录。


    三、国内市场

    9月24日沪深两市全线低开,开盘股指震荡上冲且翻红,特别是创业板指的带领下,深成指也表现相对抢眼;午后风云突变,伴随着周期股回调之际,指数悉数回落,深成指逐步翻绿,而沪指迎来跳水走低,而创业板指则表现坚挺,维持红盘上方运行。截至沪深股市全天收盘,沪指下跌0.8%,报3613.07点;深成指下跌0.21%,报14357.85点;创业板指上涨0.8%,报3207.82点。从盘面上来看,市场分化格局再现,“煤飞色舞”行情熄灭,而白马消费卷土重来。行业方面,食品饮料、酿酒、医疗、电力等板块领涨;题材股方面,乳业、鸿蒙概念、超级品牌、白酒、云游戏、医疗美容、猪肉概念等涨幅居前。资金面上,人民银行24日公告称,为维护季末流动性平稳,当日人民银行以利率招标方式开展了1200亿元逆回购操作。期限为14天,中标利率与前期保持一致为2.35%。鉴于有500亿元逆回购到期,同时有700亿元国库定存到期,按全口径计算,人民银行实现零投放、零回笼。

    综合来看,7月下旬以来,A股市场既有指数中枢的显著抬升,又有连续46个交易日的万亿成交表现。行情至此,新的动力与范式正在酝酿:1)国内消费、地产等数据持续走弱,经济下行预期的方向已成共识,尤其是中低收入群体资产负债表的承压,将推动宽货币向宽信用的传导与扩散。2)能耗双控背景下,原材料涨价对中下游企业盈利的挤压,短期虽难缓解,但考虑到稳增长与稳就业的边界,限产政策与供需矛盾最为突出的时点即将过去。3)海外方面,尽管美联储Taper步伐逐步逼近,但在充分预期的背景下,美股难以受到显著冲击,考虑到国内外货币政策存在相位差,国内权益市场更具内生性。叠加中美关系缓和、G20峰会将至,以及国内风险事件的有序处理,分母端逐步发力与预期修正,市场近期仍以震荡消化为主,静待新热点出现。操作上,逢低布局绩优股,提前布局年报行情。

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