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晨会纪要(20210922)
2021-9-22
来源:未知
点击数: 208          作者:未知
  • 晨会纪要(20210922)

    一、周边市场

    1、外盘股市:

    (1)道琼斯指数收报33919.84点,跌幅0.15%;纳斯达克指数收报14746.40点,涨幅0.22%;标普500指数收报4354.19点,跌幅0.08%。

    (2)英国富时100指数收报6980.98点,涨幅1.12%;德国DAX30指数收报15348.53点,涨幅1.43%;法国CAC40指数收报6552.73点,涨幅1.50%。

    (3)亚太股市:日经225指数收报29839.71点,跌幅2.17%;香港恒生指数收报24221.54点,涨幅0.51%;韩国首尔指数收报3140.51点,涨幅0.33%。

    2、外汇方面:美元指数收报93.22,跌幅0.03%;美元兑人民币中间价报6.4527,涨幅0.31%;100日元兑人民币中间价报5.8795,跌幅0.06%;欧元兑人民币中间价报7.5901,跌幅0.16%;英镑兑人民币中间价报8.9007,跌幅0.08%。

    3、COMEX 12月黄金期货收涨0.8%,报1778.20美元/盎司。WTI原油期货10月合约结算价上涨27美分,报70.56美元/桶。

    4、股指期货:期指主力合约9月17日多数上涨。其中,沪深300期指当月合约IF2109报收4838.4点,上涨18.4点,涨幅0.38%。成交量26001手,成交额376.16亿元。贴水17.54点,较上一交易日增加22.44点;上证50期指当月合约IH2109报收3152.2点,上涨16.4点,涨幅0.52%。成交量19155手,成交额180.15亿元。贴水9.72点,较上一交易日增加9.33点;中证500期指当月合约IC2109报收7354点,下跌107.4点,跌幅1.44%。成交量24705手,成交额366.06亿元。贴水41.56点,较上一交易日增加37.02点。


    二、宏观要闻

    1、国家领导人强调,上海合作组织要持续推进贸易和投资自由化便利化,打造数字经济、绿色能源、现代农业合作增长点。中方将力争未来5年同本组织国家累计贸易额实现2.3万亿美元目标。启动实施二期专项贷款用于共建“一带一路”合作,重点支持现代化互联互通、基础设施建设、绿色低碳可持续发展等项目。

    2、财政部:1-8月,全国一般公共预算收入150088亿元,同比增长18.4%;全国一般公共预算支出155371亿元,同比增长3.6%;印花税3063亿元,同比增长34.8%。其中,证券交易印花税1990亿元,同比增长39.5%。

    3、外管局:8月,银行结汇13547亿元,售汇12663亿元,结售汇顺差884亿元。1-8月,银行累计结汇105728亿元,累计售汇95453亿元,累计结售汇顺差10275亿元。

    4、央行:发布《2021年人民币国际化报告》,一季度,在国际货币基金组织官方外汇储备货币构成中人民币排在第五位,人民币在全球外汇储备中的占比为2.5%。截至6月末,境外主体持有境内人民币股票、债券、贷款及存款等金融资产金额合计为10.26万亿元,同比增长42.8%。

    5、北交所:发布《北京证券交易所投资者适当性管理办法(试行)》,明确个人投资者准入门槛为开通交易权限前20个交易日日均证券资产50万元,并参与证券交易2年以上。机构投资者准入不设置资金门槛。9月17日起,投资者即可预约开通北京证券交易所交易权限。在北交所开市前已开通精选层交易权限的投资者,其交易权限将自动平移至北交所。本次规则发布后至北交所开市交易前,投资者参与精选层股票交易仍需满足100万元证券资产标准。

    6、央行、外管局:起草《关于银行业金融机构境外贷款业务有关事宜的规定(征求意见稿)》。设置了境外贷款余额上限,通过调整境外贷款杠杆率和宏观审慎调节参数实现跨境资金流动逆周期管理。此外,允许境内银行在经批准的业务范围内对境外企业直接开展境外人民币贷款业务,境外贷款主体不再局限于“走出去”项目。

    7、证监会扩大红筹企业在境内上市试点范围,纳入新一代信息技术、新能源、新材料、新能源汽车、绿色环保、航空航天、海洋装备等高新技术产业和战略性新兴产业的红筹企业。具有国家重大战略意义的红筹企业申请纳入试点,不受相关行业限制。

    8、国家领导人在北京以视频方式出席第七十六届联合国大会一般性辩论并发表重要讲话。国家领导人强调,加大发展资源投入,重点推进减贫、粮食安全、抗疫和疫苗、发展筹资、气候变化和绿色发展、工业化、数字经济、互联互通等领域合作,加快落实联合国2030年可持续发展议程,构建全球发展命运共同体。中国将力争2030年前实现碳达峰、2060年前实现碳中和。中国将大力支持发展中国家能源绿色低碳发展,不再新建境外煤电项目。


    三、国内市场

    9月17日A股有惊无险,节前三大股指均以红盘报收,走出V型态势。指数早盘分化,沪深指数震荡走弱,盘中两度跳水跌破3600点,好在午后被拉起;创业板指表现明显强势,全天整体走出脉冲式上行格局。截至沪深股市全天收盘,沪指上涨0.19%,报3613.97点;深成指上涨0.71%,报14359.36点;创业板指上涨2.06%,报3193.26点。整体来看,本周,沪指下跌2.4%,深成指跌2.79%,创业板指跌1.2%。从盘面上来看,白酒、医药医疗等消费板块走强,资源股上演分化走势,煤炭、有色上演高台跳水,而电力、化工则相对抗跌,资金分歧之大不言而喻。资金面上,17日,央行公开市场开展500亿元7天期和500亿元14天期逆回购操作,中标利率分别为2.20%、2.35%。综上,央行当日开展1000亿元逆回购操作。因有100亿元逆回购到期,当日实现净投放900亿元。

    全周来看,市场在逼近年内高点之后,本周大幅回落:上证综指周五报收于3614点,本周内回落2.41%;同期深圳成指和创业板指也同步下跌,周内分别下跌2.79%和1.20%;沪深300指数下跌3.14%。量能方面,两市合计成交7.14万亿元,环比略有萎缩,仍处于历史高位水平。盘面上,本周最大特点是“成长股+资源股”行情与“消费股+金融股”行情间的快速切换和轮动。每每在资源股大幅下挫的同时,消费股开始走强,反之亦然,跷跷板效应异常明显。在行情快速切换的同时,市场量能始终保持在1.4万亿元的高位。这反映出,大量资金正逐步从大涨之后的资管股中退出,并随后开始流向估值已趋于合理且长期成长性看好的优质消费股。截至目前,巨额成交量已维持逾40个交易日,在小长假前的本周五交易量也高达1.34万亿元。此现象表明,当前市场整体流动性依然充足,交易气氛仍相当活跃。金融如水,股市依然。只要市场中有大量流动性存在,行情就将此起彼伏,板块表现也将东边不亮西边亮。展望节后,市场或将重回震荡格局,而结构性特征或将延续。

    宏观基本面上,经济增速放缓,增加市场上行压力。8月份,全国规模以上工业增加值同比增长 5.3%,较上月回落 1.1个百分点;社会消费品零售总额同比增长2.5%,较上月回落6个百分点;1-8月,全国固定资产投资同比增长8.9%,较上月回落1.4个百分点。主要经济数据普遍呈持续回落态势。尤其是消费增速下滑幅度较大,表明内生增长动力趋弱,经济形势较为严峻。疫情影响下,消费走弱从可选消费品向外扩散,通信类、家用电器类、服装类、日用品类同比均由正转负,同比增速较上月大幅下滑13-15个百分点,汽车类同比降幅较上月扩大。9月福建新冠疫情再添变数,叠加去年9月、10月社零基数较高,短期内消费回升或持续偏弱。另一方面,经济下行压力增大背景下,经济维稳政策或可期待,有望对市场将构成一定支撑。8月份专项债大规模发行,全国基建项目开工正在提速,后续投资有望获得提振。7月30日政治局会议提出“推动今年底明年初形成实物工作量”,刘鹤副总理近期提出“适度超前进行基础设施建设”,均表明后期政府将在投资上加大经济维稳力度。此外,刘鹤副总理近期多次讲话重提支持“民营企业发展”,有望提振此前因为对“共同富裕”的误解而受到影响的投资者情绪。

    海外方面,不确定性在增大。随着年底临近,市场对美联储Taper预期正不断加强。虽然市场早已对Taper有所心理准备,但在启动之时,市场或仍难免受到一定冲击。近日美元指数有再度走强趋势,假期中,美元指数升破93,并走出新高行情,预计将引来全球市场的估值压力。

    综合来看,宏观方面市场有支撑同时有压力,不确定性短期也难以消除。这种背景下,市场难以单边上行或下跌,节后大概率将重归震荡格局。在充裕流动性下,市场还将显现出较好的结构性机会。操作上,仍以布局低估值绩优股为主,波段操作。


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