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理财规划经理
  • 点击数:826
  • 工作经验:三年及以上
  • 工作性质:全职
  • 最低学历:研究生及以上(金融、经济、管理等)
  • 职位薪资:未知
  • 招聘人数:3
  • 工作地点:南京市某某区某某有限公司
职位描述

  • 从业资格

    具有证券、银行、保险、信托、期货、投资公司(其中之一)三年工作经历

    任职要求

    1. 研究生或以上学历,管理、经济、金融等专业优先;

    2. 具有证券、银行、保险、信托、期货、投资公司(其中之一)工作经历;

    3. 具有扎实的经济、金融、投资等领域的理论知识,深厚的研究与分析判断能力,严密的逻辑思维能力,较强的风险控制意识;

    4. 具有敏锐快捷的市场反应能力,良好的客户服务意识和沟通能力,较强的团队协作精神。

    二、工作职责

    1、服务于公司客户,为客户提供全方面的投资理财服务。

    2、通过与客户沟通,了解客户的理财需求和资产组合。

    3、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析,出具专业的投资建议或资产配置方案,推荐合适的投资理财产品,通过合理的资产配置,使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值。

    4、定期与客户联系,报告投资理财产品的收益情况,向客户介绍新的金融服务、投资理财产品及金融市场动向,维护良好的信任关系。

    备注




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