从业资格
具有证券、银行、保险、信托、期货、投资公司(其中之一)三年工作经历
任职要求
1. 研究生或以上学历,管理、经济、金融等专业优先;
2. 具有证券、银行、保险、信托、期货、投资公司(其中之一)工作经历;
3. 具有扎实的经济、金融、投资等领域的理论知识,深厚的研究与分析判断能力,严密的逻辑思维能力,较强的风险控制意识;
4. 具有敏锐快捷的市场反应能力,良好的客户服务意识和沟通能力,较强的团队协作精神。
二、工作职责
1、服务于公司客户,为客户提供全方面的投资理财服务。
2、通过与客户沟通,了解客户的理财需求和资产组合。
3、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析,出具专业的投资建议或资产配置方案,推荐合适的投资理财产品,通过合理的资产配置,使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值。
4、定期与客户联系,报告投资理财产品的收益情况,向客户介绍新的金融服务、投资理财产品及金融市场动向,维护良好的信任关系。
备注