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晨会纪要(20201027)
2020-10-27
来源:未知
点击数: 114          作者:未知
  • 晨会纪要(20201027)

    一、周边市场

    1、外盘股市:

    (1)道琼斯指数收报27685.38点,跌幅2.29%;纳斯达克指数收报11358.94点,跌幅1.64%;标普500指数收报3400.97点,跌幅1.86%。

    (2)英国富时100指数收报5792.01点,跌幅1.16%;德国DAX30指数收报12177.18点,跌幅3.71%;法国CAC40指数收报4816.12点,跌幅1.90%。

    (3)亚太股市:日经225指数收报23494.34点,跌幅0.09%;香港股市休市;韩国首尔指数收报2343.91点,跌幅0.72%。

    2、外汇方面:美元指数收报93.07,涨幅0.36%;美元兑人民币中间价报6.6725,涨幅0.03%;100日元兑人民币中间价报6.3690,涨幅0.19%;欧元兑人民币中间价报7.8995,涨幅0.30%;英镑兑人民币中间价报8.7027,跌幅0.19%。

    3、COMEX 12月黄金期货收涨0.03%,报1905.70美元/盎司。WTI 12月原油期货收跌1.29美元,跌幅3.24%,报38.56美元/桶;布伦特12月原油期货收跌1.31美元,跌幅3.14%,报40.46美元/桶。

    4、股指期货:期指主力合约10月26日多数下跌。其中,沪深300期指当月合约IF2011报收4670点,下跌42.6点,跌幅0.90%。成交量79087手,成交额1106.01亿元。持仓76702手,较上一交易日减少2460手。贴水21.24点,较上一交易日增加13.75点;上证50期指当月合约IH2011报收3292.2点,下跌57.4点,跌幅1.71%。成交量33005手,成交额326.53亿元。持仓30438手,较上一交易日减少2903手。贴水12.5点,较上一交易日增加16.09点;中证500期指当月合约IC2011报收6180.2点,上涨4.6点,涨幅0.07%。成交量85852手,成交额1055.56亿元。持仓101007手,较上一交易日增加4257手。贴水34.18点,较上一交易日减少10.28点。


    二、宏观要闻

    宏观:

    1、十九届五中全会10月26日-29日在北京召开,主要研究制定“十四五”规划和2035年远景目标重大问题,对我国未来经济建设与发展具有方向性指导意义。

    2、蚂蚁“A+H”两地上市在即,有望成为有史以来全球最大的IPO,亦为史上首次科技大公司在美国以外市场完成大规模定价。蚂蚁集团本次科创板发行价格为68.80元/股。按此价格计算,预计“绿鞋”前A股募资规模1149.45亿元,“绿鞋”后A股募资规模1321.86亿元,最终A股发行总市值2.1万亿元。战略配售方面,天猫获配金额502.24亿元,社保基金获配68.88亿元。蚂蚁集团H股发行价同时公布,为80港元/股,香港公开发售时间为10月27日至30日。本次发行的H股预计将于11月5日上市交易。知情人士称,开售仅一小时,蚂蚁集团H股IPO机构发行部分已超额认购。

    3、《海南自由贸易港制度集成创新行动方案(2020-2022年)》发布,明确实施进出口商品管制负面清单管理;分阶段开放资本项目,建立自由贸易港跨境融资宏观审慎管理体系,建立健全新的跨境融资管理体制;实施农村土地制度改革。

    4、《亚太贸易协定》秘书处通知各成员方,蒙古国已向亚太经社会交存接受书,完成《协定》加入程序,并拟于2021年1月1日与有关成员相互实施关税减让安排。蒙古国将对366个税目削减关税,平均降税幅度24.2%;同时可享受中国等其他成员现有关税减让安排。

    5、深交所发布创业板科技指数和创业板医药卫生指数,进一步丰富创业板市场指数化投资工具。创业板科技指数从科技相关产业中选取50只研发投入高、基本面表现良好、流动性好的创业板股票作为样本。创业板医药卫生指数从医药卫生行业中选取50只市值大、流动性好的创业板股票作为样本。

    6、央行公开市场开展500亿元7天期逆回购操作,当日500亿元逆回购到期。资金面延续紧势,Shibor延续全线上行。

    产业:

    1、中国信通院称,三季度全球量化宽松政策推动下的股市持续升温,截至9月30日,我国境内外上市的互联网企业总市值为16.8万亿元,环比上涨12%,其中,阿里巴巴市值排名第一。

    2、中钢协:1-9月,重点统计钢铁企业销售收入33970亿元,同比增长5.44%;销售成本30661亿元,同比增长6.13%;利润总额1375亿元,同比下降9.46%,降幅呈大幅收窄态势。9月,我国进口铁矿石10855万吨,环比增长8.16%;进口铁矿石均价110.75美元,环比上涨7.08%,持续高位运行。

    3、中证报:我国北方地区大面积供暖季即将到来,煤炭、天然气价格近期出现抬头。以往每逢供暖季来临,煤、气价格常常出现一波多头行情。业内人士表示,综合来看,天然气、焦煤、焦炭基本面供需格局偏紧张,行情维持震荡偏强概率较大;受主产区增产等因素影响,动力煤价格近期回落,但受调控政策影响,预计今年供应偏紧局面会有所缓解。

    4、生态环境部等五部门:印发《关于促进应对气候变化投融资的指导意见》。到2025年,促进应对气候变化政策与投资、金融、产业、能源和环境等各领域政策协同高效推进,气候投融资政策和标准体系逐步完善,投入应对气候变化领域的资金规模明显增加。


    三、国内市场

    周一,A股整体探低回升,并呈现深强沪弱格局。由于证券、银行、白酒等权重板块的下跌,导致上证指数跳空低开低走,连续第4个交易日下跌。而在充电桩、智能家居、光伏等新兴产业走强的带动下,深市主要股指低开高走,其中,中小板指涨幅超1%,振幅超3%。沪指走势较弱,下跌0.82%,收报3251.12点;深成指上涨0.48%,收报13191.25点;创业板指上涨0.65%,收报2617.74点。两市成交继续萎缩至6336亿元,创国庆节后新低。

    基本面相关数据的披露引发了前期过高预期的短暂修正,流动性预期的扰动诱发了投资者集中调仓行为,流动性的弱平衡又放大了投资者行为产生的波动。在节后市场快速反弹后,近期市场表现再度偏弱,可能是受到包括全球资金观望情绪浓厚、海外疫情反复、投资者预期政策偏紧以及部分涨幅大、预期大、估值不低的个股业绩低于预期等综合因素的影响。上述因素仍然是短期的、暂时的。目前通胀压力较小,政策正常化回归并不意味着流动性大幅的紧缩;市场在近期回调后估值压力明显缓解;后续市场行情有望围绕经济增长与企业基本面展开,市场中期向好因素并未改变,当前背景下建议保持耐心。操作上,关注绩优股三季报,逢低布局。

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