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晨会纪要(20200803)
2020-8-3
来源:未知
点击数: 255          作者:未知
  • 晨会纪要(20200803)

    一、周边市场

    1、外盘股市:

    (1)道琼斯指数收报26428.32点,涨幅0.44%;纳斯达克指数收报10745.27点, 涨幅1.49%;标普500指数收报3271.12点,涨幅0.77%。

    (2)英国富时100指数收报5897.76点,跌幅1.54%;德国DAX30指数收报12313.36点,跌幅0.54%;法国CAC40指数收报4783.69,跌幅1.43%。

    (3)亚太股市:日经225指数收报21710点,跌幅2.82;香港恒生指数收报24595.35点,跌幅0.47%;韩国首尔指数收报2249.37点,跌幅0.78%。

    2、外汇方面:美元指数收报93.49,涨幅0.55%;美元兑人民币中间价报6.9848,,跌幅0.08%;100日元兑人民币中间价报6.6726,涨幅0.25%;欧元兑人民币中间价报8.2882,涨幅0.60%;英镑兑人民币中间价报9.1590,涨幅0.89%。

    3、COMEX 12月黄金期货报1985.9美元/盎司,周涨4.8%。7月黄金期货价格上涨10.3%,创2016年2月以来的最大月度涨幅。WTI 9月原油期货报40.27美元/桶,涨幅0.9%,周跌2.52%。布伦特9月原油期货报43.31美元/桶,涨幅0.9%,周跌0.25%。

    4、股指期货:期指主力合约7月31日多数上涨。其中,沪深300期指当月合约IF2008报收4659.6点,上涨16.8点,涨幅0.36%。成交量149528手,成交额2094.19亿元。持仓107182手,较上一交易日增加17126手。贴水35.45点;上证50期指当月合约IH2008报收3233.2点,下跌1.6点,跌幅0.05%。成交量49623手,成交额482.55亿元。持仓37125手,较上一交易日增加5394手。贴水16.14点,较上一交易日增加0.35点;中证500期指当月合约IC2008报收6516点,上涨65.4点,涨幅1.01%。成交量133992手,成交额1741.4亿元。持仓103706手,较上一交易日增加11088手。贴水63.67点。


    二、宏观要闻

    宏观:

    1、国家领导人在中央政治局会议表示,强国必须强军,军强才能国安;必须统筹发展和安全、富国和强军,确保国防和军队现代化进程同国家现代化进程相适应,军事能力同国家战略需求相适应。

    2、中国7月制造业PMI为51.1,连续3个月回升,连续5个月在临界点以上,预期为50.5,前值50.9;非制造业PMI为54.2,前值54.4。7月小型企业PMI降至48.6,继续位于临界点以下,小型企业供需两端继续承压。

    3、外管局:6月,我国国际收支口径的国际货物和服务贸易收入15727亿元,支出13288亿元,顺差2439亿元。

    4、央行公开市场7月31日开展200亿元7天期逆回购操作,当日无逆回购到期,单日净投放200亿元,上周累计净投放1200亿元。Wind数据显示,本周央行公开市场有2800亿元逆回购到期,无正回购和央票等到期。

    央行宣布将资管新规过渡期延长1年至2021年底。

    5、中韩将在青岛举行会议,共同编制《中韩经贸合作联合规划(2021-2025)》。

    行业:

    1、国家领导人宣布,北斗三号全球卫星导航系统正式开通。

    2、交通运输部就《国家车联网产业标准体系建设指南(智能交通相关)》征求意见,提出到2022年底初步构建支撑车联网应用和产业发展的标准体系。


    三、国内市场

    7月份,A股风起云涌,上证综指涨幅为10.9%,最高点为3458.79点,最低点为2984.98点,之间跨度近500点,深成指涨13.72%,创业板指涨14.65%。23个交易日中,有20个交易日成交额突破万亿元,沪、深两市全月成交金额合计30.09万亿元,环比增长108.09%,同比增长229.93%,两市日均成交额为1.34万亿元,环比增长82.86%,同比增长221.88%。从行业角度看,在有扬有抑的7月,申万一级28行业悉数上涨,但上涨幅度落差很大,排名第一的休闲服务涨了44.64%,排名第二的国防军工涨了28.1%。相反,涨的最少的银行,只涨了2.51%。

    展望8月,风险偏好回升推动资金加速流入股市,对冲了货币政策边际收紧带来的负面影响,预计货币政策未来的边际收紧程度还不足以扭转风险偏好,但加剧了风险偏好推动的股市上行风险。经济依旧处于回升趋势中,金融周期的上涨将持续,但是整体幅度有限。结构上看好受益资本市场改革预期的券商,经济成熟期有供应约束特征的传统制造业龙头,受益于外需恢复出口占比较高的行业。受益于风险偏好的回升,同时受制于经济上行预期,高估值板块的风险增强。市场的交易行为呈现明显的机构化特征,所以机构持仓较高的相对低估值板块是当下市场博弈的核心。未来经济预期的变化和风险偏好的波动会加剧高估值板块的波动。如果未来经济超预期恢复,绝对低估值板块将有较大上涨弹性。操作上,关注中报业绩,及时调仓。

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