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晨会纪要(20200720)
2020-7-20
来源:未知
点击数: 307          作者:未知
  • 晨会纪要(20200720)

    一、周边市场

    1、外盘股市:

    (1)道琼斯指数收报26671.95点,跌幅0.23%;纳斯达克指数收报10503.19点, 涨幅0.28%;标普500指数收报3224.73点,涨幅0.28%。

    (2)英国富时100指数收报6290.30点,涨幅0.63%;德国DAX30指数收报12919.61点,涨幅0.35%;法国CAC40指数收报5069.42点,跌幅0.31%。

    (3)亚太股市:日经225指数收报22696.42点,跌幅0.32%;香港恒生指数收报25089.17点,涨幅0.47%;韩国首尔指数收报2201.19点,涨幅0.80%。

    2、外汇方面:美元指数收报96.01,跌幅0.35%;美元兑人民币中间价报7.0043,涨幅0.19%;100日元兑人民币中间价报6.5263,跌幅0.22%;欧元兑人民币中间价报7.9737,跌幅0.09%;英镑兑人民币中间价报8.7965,跌幅0.05%。

    3、COMEX 8月黄金期货收涨0.5%,报1810.00美元/盎司,周涨约0.5%。WTI 原油期货收跌0.39%,报40.59美元/桶,周涨0.10%。布伦特9月原油期货收跌0.53%,报43.14美元/桶,周跌0.23%。

    4、股指期货:期指主力合约7月17日全跌。其中,沪深300期指当月合约IF2007报收4523点,下跌25.6点,跌幅0.56%。成交量32912手,成交额448.67亿元。贴水21.7点,较上一交易日增加1.45点;上证50期指当月合约IH2007报收3174.4点,下跌10.2点,跌幅0.32%。成交量18313手,成交额175.14亿元。贴水11.49点,较上一交易日增加1.86点;中证500期指当月合约IC2007报收6323.8点,下跌48.8点,跌幅0.77%。成交量26603手,成交额338.65亿元。贴水20.79点,较上一交易日增加9.99点。


    二、宏观要闻

    宏观:

    1、国家统计局:中国第二季度金融业GDP同比增长7.2%,房地产业GDP同比增长4.1%,中住宿和餐饮业GDP同比下降18%。

    2、上半年全国一般公共预算收入96176亿元,同比下降10.8%。其中,证券交易印花税892亿元,同比增长16%。财政部表示,推进复工复产和助企纾困成效继续显现,6月财政收入同比增长3.2%,增幅由负转正,为年内首次月度正增长。

    3、发改委:6月审批核准固定资产投资项目8个,总投资114亿元,上半年累计总投资4944亿元,主要集中在交通运输、高技术、能源等行业;今年将重点支持肉类冷链设施建设。

    4、央行公开市场周五进行2000亿元7天期逆回购操作,当日无逆回购到期;本周公开市场净投放5300亿元,创一个月半月新高。Shibor普遍上行。

    5、上周五北向资金净买入10.43亿元,终结连续三个交易日持续净流出态势,上周累计净卖出191.17亿元。

    行业:

    1、银保监会发布《关于优化保险公司权益类资产配置监管有关事项的通知》。险资权益类资产投资比例最高提升至45%。新规之前最高比例为30%,新规之后,无论是投资范围还是投资上限都有明显放宽。

    2、国务院发文促进国家高新技术产业开发区高质量发展,拟到2025年涌现一批具有国际竞争力的创新型企业和产业集群;到2035年建成一大批具有全球影响力的高科技园区,主要产业进入全球价值链中高端。

    3、Wind统计,截至7月17日晚,申万半导体板块中24家行业公司发布2020年中报业绩信息,其中15家预喜。受益于半导体产业国产替代持续推进以及5G、高性能计算产品强劲需求,半导体材料和封测厂商业绩普遍亮眼,而半导体设计类公司则表现分化,部分公司受疫情影响大。


    三、国内市场

    上周,沪深两市以震荡回落为主,沪指仅周一出现小幅上涨,创出阶段新高3458.79点后即进入连续的回落过程,大盘周三、周四迅速跌穿3400点、3300点两大整数关口,3200点关口也一度失守。截至周五收盘,上证指数报3214.13点,周跌幅为5.00%,成交额达3.27万亿元;深证成指报13114.94点,周跌幅为4.07%,成交额达4.31万亿元;创业板指报2662.40点,周跌幅为4.18%。

    从盘面表现来看,两市A股共760只上涨,有3083只个股下跌。行业板块方面,建筑材料(3.08%)、农林牧渔(1.05%)、公用事业(-0.40%)等涨幅居前三位,资金流向方面,所有行业板块均出现净主动流出,计算机以384.75亿元净流出居首。

    大批量的新增资金突然涌入A股,导致了市场原先的运行轨道发生变化。题材股开始盛行,部分二三线蓝筹股也开始萌动,市场有持续火爆进而有泡沫加剧的迹象,这明显不契合当前的股市发展战略。所以,不仅仅是国资背景的产业基金开始大手笔减持,而且大小非也加大了减持力度,北上资金更是急促撤离。如此就使得近几个交易日的A股市场出现了放量回落的态势。

    目前沪指已回调至20日均线附近寻找支撑,此处支撑力度较强,在前期量能放大及市场情绪高涨的背景之下,短期再度反弹的概率较大;而创业板指虽然跌破10日均线,但周五收于阳十字星,说明市场做多动力依旧存在,短期市场存在反弹需求。反弹的空间还需要关注量能的变化,如果量能出现持续萎缩,反弹空间则相对有限;如果量能继续释放,则有望走出强势反弹。从中期来看,当前A股具备基本面和资金面的双重利好支撑,后市震荡上行概率大。操作上,坚持逢低布局思路。

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